Er is een mogelijkheid om leads handmatig vanuit een lijst te uploaden in Syntec in de salesfunnel.

Werkwijze

• Maak met Excel een CSV bestand aan zoals in het voorbeeld: Voorbeeld bestand
• Ga naar: Systeem -> Customizing -> Automotive -> Imports -> Lead import
• Klik op "Bestand kiezen/Choose file"

• Kies het CSV bestand dat u wilt importeren en klik op "Open"

• Klik nu op "Inlezen"

• U kunt nu voor elke kolom een veld binnen de lead aangeven waar deze gegevens in weggeschreven dienen te worden.

TIP: Op het moment dat de kolom namen in het CSV bestand overeenkomen met de te selecteren kolommen in de treklijst, zal deze automatisch worden geselecteerd.

LET OP: De volgende kolommen dienen minimaal te worden geselecteerd:

• Kanaal
• Nieuw / Gebruikt
• Klik nu op "Verwerken"

De leads zijn nu terug te vinden binnen de salesfunnel en KVS startpagina van de toegewezen medewerkers.

Veld defenities

Hier vind u per kolom een uitgebreide uitleg over welke gegevens erin kunnen staan.

Kanaal

Het kanaal kan niet via deze import worden aangemaakt. Het kanaal dient dus al te bestaan voordat de import ernaar kan refereren.
Ga naar: Systeem -> Customizing -> Automotive -> Salesfunnel -> Kanalen om een nieuw kanaal aan te maken / wijzigen.

Syntec zoekt naar zowel de sleutel als de naam om het kanaal te koppelen.

Nieuw / Gebruikt

De ordersoort kan niet via deze import worden aangemaakt. De order soort dient reeds te bestaan in Syntec.
Gemiddeld genomen hoeven deze niet aangemaakt te worden aangezien ze in Syntec al veel gebruikt worden.

De mogelijke waarden zijn:

• Nieuw
• Gebruikt
• NEW (Sleutel voor Nieuw)
• OCC (Sleutel voor Gebruikt)

Categorie

De categorie kan via deze import aangemaakt worden in Syntec. Let op met schrijfwijze anders kunnen er snel dubbele ontstaan.
Beheer via: Systeem -> Customizing -> Automotive -> Salesfunnel -> Categorieen

Segment

Het segment kan via deze import aangemaakt worden in Syntec. Let op met schrijfwijze anders kunnen er snel dubbele ontstaan.
Beheer via: Systeem -> Customizing -> Automotive -> Salesfunnel -> Segmenten

Onderwerp

Vrij tekst veld (Max 150 karakters)

Merk

Het merk kan niet via deze import worden aangemaakt. De meest voorkomende merken zijn binnen Syntec bekend en daarbij dien je de volledige naam te gebruiken.
Beheer via: Systeem -> Customizing -> Automotive -> Auto -> Merken
Voor de VAG merken zijn er afkortingen beschikbaar:

V = Volkswagen
A = Audi
S = SEAT
C = Skoda
N = Volkswagen bedrijfswagens

Model

Het model kan niet via deze import worden aangemaakt. De meest voorkomende modellen zijn binnen Syntec bekend.
De zoekopdracht wordt binnen Syntec eerst op volledige naam gedaan (Golf, Polo, etc) mocht daar niks op gevonden worden dan wordt er een wildcard zoekopdracht uitgvoerd zoals (*Golf*)

Auto omschrijving

Vrij tekst veld (Max 150 karakters)

Opvolgdatum

De opvolgdatum kan direct worden ingegeven en ondersteund de volgende datum notaties:

• YYYY-mm-dd (2018-01-30)
• dd-mm-YYYY (30-01-2018)

Toegewezen aan

Via deze kolom kun je direct een medewerker koppelen aan deze lead.
De medewerkers kunnen op een aantal manieren worden herkend:

1) Korte naam
Deze dien je zelf in te stellen via HRM -> Medewerkers

2) Medewerkers nummer

Deze dien je zelf in te stellen via HRM -> Medewerkers

3) E-mail werk

Deze dien je zelf in te stellen via HRM -> Medewerkers

4) Pon ID

Deze dien je zelf in te stellen via HRM -> Medewerkers

Geslacht

Het geslacht kan worden ingegeven in de volgende formaten:

• Mannelijk

  • m

  • man

  • male

  • heer

• Vrouwelijk

  • v

  • f

  • vrouw

  • female

Voorletters

Vrij tekst veld (Max 20 karakters)

Voornaam

Vrij tekstveld (Max 50 karakters)

Tussenvoegsel

Vrij tekst veld (Max 20 karakters)

Achternaam

Vrij tekst veld (Max 150 karakters)

Straat

Vrij tekst veld (Max 150 karakters)
Let op: Alleen straat. Geen straat en huisnummer, gebruikt daarvoor het veld adres

Huisnummer

Vrij tekstveld (Max 20 karakters)

Postcode

Vrij tekst veld (Max 20 karakters)

Plaats

Vrij tekst veld (Max 150 karakters)

Adres

Vrij tekst veld (Max 150 karakters)
Let op: In dit veld dient de straat en het huisnummer te staan. (Syntec zal dit veld opsplitsen in de aparte velden voor straat en huisnummer)

Telefoon

Vrij tekst veld (Max 50 karakters)

Telefoon prive

Vrij tekst veld (Max 50 karakters)

GSM

Vrij tekst veld (Max 50 karakters)

E-mail

Vrij tekst veld (Max 150 karakters)

E-mail prive

Vrij tekst veld (Max 150 karakters)

Syntec ID

Dit veld dient gevuld te zijn met het unieke partner ID uit Syntec.
Wanneer de klant op dit ID wordt gevonden dan zal de lead automatisch gekoppeld worden aan die klant.

Autoline ID

Dit veld dient gevuld te zijn met de MAGIC van de TARGT uit autoline. Alleen personen (targets) worden hier ondersteund.
Wanneer de klant op dit nummer wordt gevonden dan zal de lead automatisch gekoppeld worden aan die klant.

POID

Dit veld dient gevuld te zijn met de POID van de landelijke database. Op dit moment dient deze al bekend te zijn in Syntec. In een volgende versie zal deze evt automatisch landelijk worden opgehaald.

Bron

Vrij tekst veld (Max 3 karakters)
Dit veld wordt meestal gebruikt om de herkomst van de leads aan te geven. (Let op: MAX 3 karakters lang)

Bron ID

Numeriek veld
Dit veld wordt meestal gebruikt om het ID van de herkomst in op te slaan.