Basis

Startpagina klanten

Op deze pagina ziet u een overzicht van klanten die vanuit Autoline in Syntec zijn overgenomen. Bovenaan kunt u filteren op sector, merk en vestiging.

De grafiek toont het aantal klanten per maand in het huidige jaar.

Openstaand

Hier ziet u klanten die in Syntec zijn aangemaakt, maar (nog) niet naar Autoline geschreven konden worden. De reden vindt u in de kolom Meldingen.

Los het probleem op en markeer het item daarna als Afgehandeld via:

• Actie > Afgehandeld of
• het item openen en een vinkje zetten bij Afgehandeld

Het item verdwijnt dan uit de lijst.

Mijn openstaand

Toont alle openstaande klanten die aan u zijn toegewezen. De werkwijze is gelijk aan Openstaand: verwerk de melding en markeer het item als Afgehandeld.

Afgehandeld

Dit overzicht bevat alle klantitems: afgehandeld, niet-afgehandeld en zonder foutmeldingen.
Wilt u een melding terugzoeken? Dan is dit de beste plek.

Verwijder aanvragen

Wanneer een klant dubbel staat of niet meer actueel is, kunt u deze in Autoline verwijderen.
Syntec verwijdert klanten niet automatisch. Zodra Autoline-klanten niet meer bestaan maar nog in Syntec voorkomen, verschijnen ze onder Klantcontrole > Verwijderd in Autoline.
Controleer deze klanten en archiveer ze handmatig via Actie > Archiveren in Syntec, zodra ze geen gekoppelde gegevens (orders, offertes etc.) meer hebben.

Klant anonimiseren
Binnen de lijst Klantcontrole > Verwijderd in Autoline is het nu mogelijk klantgegevens te anonimiseren.
Hiermee verwijdert u de klantgegevens, terwijl gekoppelde orders en werkorders behouden blijven.
Selecteer de regel en voer de actie Partner anonimiseren uit.
De klantgegevens worden geleegd en de regel verdwijnt vervolgens uit de lijst met verwijderaanvragen.

Autoline klantwijzigingen

Autoline registreert alle CRM-wijzigingen in een audit-tabel. Syntec neemt dit overzicht automatisch over.

Autoline aanmaak fouten

Wanneer Syntec een klant niet kan (terug)schrijven naar Autoline — bijvoorbeeld door een foutmelding — wordt dit geregistreerd onder Autoline aanmaak fouten.
Hier ziet u:

• welke klant is aangeboden
• wanneer dit gebeurde
• waarom Autoline dit geweigerd heeft