Gebruik
Middels deze pagina kunt u een rapportage inzien en downloaden als CSV. U kunt per medewerker een rapportage maken, door de medewerker te selecteren en op 'Ophalen' te klikken. U ziet nu de realisatie van offertes, klantcontacten, leads, enzovoorts. Onderaan worden de statistieken nog samengevoegd in een rij met de totale waarden.
Onderaan de pagina ziet u een knop 'Download CSV'. Hiermee kunt u de data die u in de rapportage ziet downloaden. Het .csv bestand kan vervolgens makkelijk geopend worden in Excel.
Rapportage (per verkoper)
Deze rapportage is te vinden op de KVS startpagina door een verkoper te selecteren en te klikken op 'Week rapport'.
Dit rapport is overigens ook te vinden onder 'KVS' --> 'Management' --> 'Rapportage'.
De weekrapportage bevat veel informatie/getallen. Zie hieronder een definitie met uitleg (zie cijfers in afbeelding):
- Realisatie offertes (N) (Alle salesfunnel items die minimaal 1 offerte heeft en een ordersoort "Nieuw")
- Realisatie offertes (O) (Alle salesfunnel items die minimaal 1 offerte heeft en een ordersoort "Gebruikt")
- Klantcontact offertes (Alle salesfunnel items die minimaal 1 offerte heeft en een vinkje bij "Contact gehad met klant")
- Klantcontact KVS (Alle salesfunnel items welke geen offerte heeft en een vinkje bij "Contact gehad met klant")
- Leads Nieuw (Alle salesfunnels items die deze week zijn aangelegd)
- Leads Afspraken (Alle salesfunnel items met een vinkje bij afspraak)
- Leads Proefritten (Alles salesfunnel items met een vinkje bij proefrit)
- Nieuw Doel (N) (Jaardoel gedeeld door 45 werkbare weken) (Zie doelen ingeven)
- Nieuw Orders (SF) (N) (Alle Salesfunnel items met sluitreden "gekocht")
- Orders (N) (Daadwerkelijk gescoorde orders van uit Orders totaal met ordersoort "Nieuw:)
- Nieuw Conv (N) Conversie van offertes naar orders voor ordersoort "Nieuw" (Let op: wordt alleen berekend voor het totaal)
- Gebruikt Doel (O) (Jaardoel gedeeld door 45 werkbare weken) (Zie doelen ingeven)
- Gebruikt (SF) (O) (Alle Salesfunnel items met sluitreden "gekocht")
- Gebruikt Orders (O) (Daadwerkelijk gescoorde orders vanuit Orders totaal met ordersoort "Gebruikt")
- Gebruikt Conv (O) (Conversie van offertes naar orders voor ordersoort "Gebruikt" (Let op: wordt alleen berekend voor het totaal))
Let op!
Bij alle bovenstaande criteria wordt uitgegaan van de AANGELEGDE datum in Syntec van de lead. Enkel bij Orders (N) en Orders (O) wordt uitgegaan van de ORDERDATUM.
Voorbeeld: Een lead komt binnen in week 10, krijgt in week 11 een offerte en deze wordt een order in week 12.
U ziet dan deze lead terug in week 10 als lead met met offerte, en als order (SF) (N) , maar in week 12 ziet u deze terug in Orders (N).