Instructie

De Syntec Salesfunnel geeft inzicht in uw leads, kanalen, conversie naar offerte en conversie naar orders. Om de salesfunnel zuiver te houden is het van belang dat u volgende basisregels regelmatig naloopt:

• Interne klanten en/of fleet klanten uitsluiten voor Salesfunnel

U heeft waarschijnlijk een klant in het systeem "Voorraad" of "Demo" en maakt hier regelmatig offertes voor. Deze moeten echter niet meegeteld worden als lead in het Salesfunnel dashboard. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor uw fleetklanten waar u regelmatig offertes voor maakt. Als deze meegeteld worden als leads, gaan de aantallen omhoog terwijl dit geen realistisch beeld geeft.

Zet daarom bij deze klanten via CRM --> organisaties/personen --> tabblad groepen het vinkje bij KVS overslaan.
Er wordt dan geen lead meer aangemaakt als er een offerte wordt gemaakt voor deze klant.

• Kanalen checken of deze op "niet kiezen" staan. 

Als u direct een offerte maakt voor een klant, komt deze binnen als kanaal CST of Autoline. Als de lead daarna wordt opgevolgd, wilt u dat de verkoper dit kanaal aanpast naar een kanaal waar u op kunt rapporteren zoals showroom of website, etc. 

Door in Systeem --> Customizing --> automotive --> salesfunnel --> kanalen het vinkje aan te zetten bij deze kanalen "Vraag om nieuw kanaal" verplicht u de verkoper bij de opvolging het juiste kanaal te selecteren.

• Regelmatig ontdubbelen leads

Syntec heeft zoveel mogelijk geautomatiseerd met als doel om leads automatisch te herkennen en deze samen te voegen, indien het meerdere berichten van dezelfde klant/lead betreft. Mocht het toch voorkomen dat een lead dubbel is aangemaakt, heeft Syntec een tool om dit te analyseren en te corrigeren.

U vindt deze tool onder Salesfunnel --> tools --> Ontdubbelen. U vindt een getailleerde uitleg van deze tool in deze kennisbank onder Salesfunnel --> tools 

• Regelmatig verkocht controle uitvoeren

Alle leads die afgesloten worden met sluitreden "gekocht" komen in de Syntec Salesfunnel gekocht controle. U vindt deze onder Salesfunnel --> tools --> verkocht controle. 

- U kunt hier elke lead op "gecontroleerd" zetten door deze aan te vinken (meerdere in 1 keer is ook mogelijk) en bij actie op "gecontroleerd" te zetten.

- Door deze controle met regelmaat uit te voeren heeft u grip op leads die op gekocht gezet zijn, en kunnen eventuele geannuleerde orders, of fouten alsnog gecorrigeerd worden. (Bijvoorbeeld door de sluitreden aan te passen of de lead alsnog samen te voegen.)