Ga naar een van de overzichten en klik op ‘nieuw’ om een nieuw traject aan te maken.
- Vul een klant in, samen met de juiste binnendienst en/of buitendienst medewerker. Vul tot slot de naam van de contactpersoon in.
- Onder ‘aantallen’ vult u het product en om hoeveel auto’s het gaat.
- Wanneer u een bezoekverslag aan wilt maken wat voor dit traject geldt, kunt u op ‘Nieuw bezoekverslag’ klikken. Het bezoekverslag wordt dan zowel aan de klant als aan het traject gekoppeld.
Klik op ‘opslaan en sluiten’ om het traject aan te maken.